CRM Excel-Tabellenkalkulationsvorlage

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Beschreibung

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Registrieren Sie Ihre Kunden (CRM) und führen Sie eine Umsatzanalyse gemäß den definierten Merkmalen durch.

Allgemeine Annahmen

Füllen Sie zunächst die allgemeinen Annahmen der Kundensegmentierung in Ihrer Tabelle aus. Sie definieren die Parameter, mit denen Sie Kundengruppen in Berichten unterscheiden. Füllen Sie auch Kundenprofiltypen, Leads (Kundenkontaktformulare mit dem Unternehmen) und Optionen für den Kundenstandort aus.

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Im Registerbereich werden Sie Ihre Kunden mit Kontaktdaten und Segmentierungen versorgen, die in den allgemeinen Annahmen sowie mit Verkäufern und Verkaufszielen ausgewählt wurden.

Vertriebskontrolle

Kontrollieren Sie Ihre Verhandlungen und abgeschlossenen Verkäufe, indem Sie die Daten von Kunden, Verkäufern, Regionen und anderen Registrierungen abrufen, die bereits in der Kalkulationstabelle enthalten sind.

Allgemeine Berichte

Verfolgen Sie die konsolidierten Monatsergebnisse und konsultieren Sie die allgemeinen Berichte nach Segmenten, nach definiertem Profil und nach Kundenstandort.

Spezifische Berichte

Wählen Sie einen Kunden, ein Segment oder einen geografischen Standort aus, um alle detaillierten Umsatz- und Rechnungsinformationen zu jedem Kunden anzuzeigen.

Armaturenbretter

Sehen Sie sich die Ergebnisse Ihrer Tabelle in zwei visuellen Kontrollfeldern mit den Hauptindikatoren und Diagrammen Ihres CRM (Customer Relationship Management) an.

Vergleichende Dashboards

Wählen Sie einen Monat und sehen Sie einen Vergleich zwischen den Ergebnissen dieses Monats im Verhältnis zum vorherigen und den Zielen, die für diesen Zeitraum festgelegt wurden.

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